Decentralizētās biržas uzņem apgriezienus, bet Binance zaudē pozīcijas starp centralizētajām biržām.

Saskaņā ar 0xScope ziņojumu, kopš pagājušā gada centralizēto kriptovalūtu biržu (CEX) tirgū notikušas būtiskas izmaiņas. Institucionālās investīcijas Web3 sasniedza pilnu spēku 2024. gada sākumā, pēc tam kad tika apstiprināti Bitcoin (BTC) un Ethereum (ETH) biržas fondi attiecīgi janvārī un jūlijā. Bitcoin sasniedza jaunu vēsturisku maksimumu, pārsniedzot 73,000 ASV dolāru atzīmi 2024. gada martā, un mēnesi vēlāk notika tā nākamā halving. Visa gada lielāko daļu kriptovalūtu tirgus kopējā vērtība pārsniedza 2 triljonus ASV dolāru, kas ir vairāk nekā 2021. gadā.

Centralizētajās biržās kriptovalūtu tirdzniecībai notika aktivitātes uzplaukums.

0xScope ziņojumā izmantoti dati par periodu no 2023. gada 9. oktobra līdz 2024. gada 9. oktobrim. Tajā ir iekļautas 22 lielākās centralizētās biržas (pēc kopējā tirgus apjoma): Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC Global, Gate.io, Crypto.com, Huobi, KuCoin, Upbit, Coinbase, Bitrue, LBank, Kraken, CoinEx, BitMEX, Bitstamp, BtcTurk Pro, bitFlyer, Gemini, Binance US un Coinone.

Kopējais tirdzniecības apjoms šajās CEX norādītajā periodā sasniedza 54 triljonus ASV dolāru. Kopējais spot tirdzniecības apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā sasniedza 14,6 triljonus ASV dolāru. Kā tika sagaidīts, līderis paliek Binance ar apjomu 5,78 triljoni ASV dolāru vai 39,54% tirgus. Tomēr Binance izteiktāko tirgus daļas zaudējumu vēro tieši spot tirdzniecībā: -13% gada izteiksmē.

• Bybit birža pārcēlās no 7. vietas ar 3,2% tirgus daļu uz 2. vietu ar 8,51% tirgus daļu.
• OKX ieņem 3. vietu ar 6,38% tirgus daļu.
• Upbit no 2. vietas (6,8%) nokrita uz 4. vietu šajā gadā (5,77%).
• Coinbase samazinājās no 3. vietas (5,8%) uz 5. vietu (5,68%).

No 22 biržām puse pieļauj kriptoderivatīvu tirdzniecībuDerivatīvu tirdzniecība ietver darījuma noslēgšanu starp pircēju un pārdevēju par konkrētu aktīvu apmaiņu ar noteiktu cenu un daudzumu noteiktajā datumā.. Šīs biržas pēdējo 12 mēnešu laikā apstrādājušas derivatīvu tirdzniecības kopējo apjomu 39,38 triljonu ASV dolāru apjomā, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā kopējais spot tirdzniecības apjoms.

• Binance tirgus daļa samazinājās no 50,9% līdz 42,5% gada izteiksmē.
• OKX tirgus daļa palielinājās no 15,5% līdz 19,83%.
• Bybit birža arī piedzīvoja pieaugumu no 11,3% līdz 13,98%.

Coinbase un Upbit, divas biržas ar lieliem spot tirdzniecības apjomiem, nav iekļautas derivatīvu tirdzniecības analīzē šajā ziņojumā. Upbit neatbalsta derivatīvu tirdzniecību aizlieguma dēļ Dienvidkorejā. Tikmēr Coinbase atbalsta derivatīvu tirdzniecību caur savu meitas uzņēmumu Coinbase International Exchange.

Kas samazina Binance tirgus daļu?

Trīs biržas zemāk ir lielākie Binance līderības samazināšanas iemesli:

• OKX — pieaugums no 13,4% līdz 16,19%.
• Bybit — pieaugums no 9,6% līdz 12,5%.
• Bitget — pieaugums no 7,0% līdz 10,28%.

OKX, Bybit un Bitget attiecīgi paliek otrā, trešā un ceturtā lielākā birža pasaulē. MEXC Global stingri turas piektajā vietā, neskatoties uz tirgus daļas samazināšanos no 6,9% līdz 4,1% gada izteiksmē.

Kas notiek decentralizētajās biržās (DEX)

Ethereum dominēšana samazinās ar TVL (kopējā bloķētā vērtība), kas pieaug protokolos, balstoties uz citiem tīkliem, piemēram, Bitcoin, BNB Chain, Solana, Tron un vairākos otrā līmeņa (Layer 2 vai L2) tīklos.

Pagājušo 12 mēnešu laikā (oktobris 2023 — oktobris 2024) DEX tirdzniecības apjomi ievērojami pieauga. 2024. gada martā DEX kopumā apstrādāja vairāk nekā 250 miljardu ASV dolāru tirdzniecības vispirms kopš 2022. gada decembra. Tā pati situācija atkārtojās pēc trim mēnešiem — 2024. gada jūnijā.

2024. gada 17. oktobrī DEX spot tirdzniecības apjomu salīdzinājums ar CEX rādītājiem bija 13,6%. Citiem vārdiem sakot, uz katru 1 miljardu ASV dolāru spot tirdzniecības CEX bija 136 miljoni ASV dolāru tirdzniecības uz DEX.

Centralizēto biržu tokeni

1. BNB (atbalsta Binance, BNB Chain nativais tokens)
2. LEO (no Bitfinex)
3. OKB (no OKX)
4. BGB (no Bitget)
5. MNT (nativais tokens Mantle, atbalsta Bybit)
6. HT (no Huobi, tagad ar tikeru HTX)
7. KCS (no Kucoin)

BNB ir viena no piecām lielākajām kriptovalūtām pasaulē pēc tirgus kapitalizācijas un tiek lietota ne tikai Binance biržā, bet arī BNB Chain un tūkstošiem projektu, kas izmanto šo tīklu.

• Pēc nedēļas tirdzniecības apjoma augstākais BNB rādītājs bija 41,32 miljardi ASV dolāru nedēļā, kad Bitcoin sasniedza vēsturisko maksimumu (2024. gada 19. martā). Šajā gadā vidējais nedēļas tirdzniecības apjoms BNB ir aptuveni 8,57 miljardi ASV dolāru. BNB tokens pamazām pieauga no 200 ASV dolāriem 2023. gada oktobrī līdz 710 ASV dolāriem jūnijā 2024. gadā, sasniedzot vēsturisko maksimumu. Faktiski, kopš 2024. gada marta BNB galvenokārt svārstījās starp 500 un 600 ASV dolāriem. Kriptovalūtu tirgus pieauguma laikā 2023.-2024. gadā, BNB tirgus kapitalizācija pieauga no 32,7 miljardiem ASV dolāru 2023. gada oktobrī līdz 110 miljardiem ASV dolāru 2024. gada jūnijā.
• Otrajā vietā, vadošais tirgus tokens pēc tirdzniecības apjoma, ir MNT, kam seko BGB.
• OKB sasniedza savu iepriekšējo maksimumu 2024. gada martā (72,22 ASV dolāri), bet šis tokens lielākoties atradās cenu diapazonā no 40 līdz 60 ASV dolāriem gada garumā.
• Visievērojamākais kritums bija HT, kas pakāpeniski samazinājās no 2,30 ASV dolāriem 2023. gada oktobrī līdz 0,50 ASV dolāriem pašreizējā gadā.
• LEO tirgus kapitalizācija pieauga no 3,5 miljardiem ASV dolāru 2023. gada oktobrī līdz 5,5 miljardiem ASV dolāru pēc gada. Liela daļa pieauguma notika 2024. gada martā.
• MNT izrādīja spēcīgu pieaugumu visa 2024. gada laikā: no 1 miljarda ASV dolāru 2023. gada oktobrī līdz 4,7 miljardiem ASV dolāru 2024. gada aprīlī, pirms stabilizēties 2 miljardu līmenī.
• OKB kapitalizācija pieauga no 2,5 miljardiem ASV dolāru 2023. gada oktobrī līdz 4,3 miljardiem ASV dolāru 2024. gada martā, pēc tam pakāpeniski samazinoties līdz sākotnējam līmenim 2,5 miljardiem ASV dolāru.

Avots: 0xScope